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由于环保的步步紧逼45#无缝管行业产量似乎并没有消退多少
双击自动滚屏 发布者:无锡邦硕 发布时间:2017/11/8 阅读:684次 【字体:

   据国家统计局数据,2017年1-9月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为63873万吨、54614万吨和82986万吨,同比分别增长6.3%、3.2%和1.2%。其中9月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7183万吨、5960万吨和9356万吨,同比分别增长5.3%、持平和下降1.8%。9月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为239.43万吨、198.67万吨和311.87万吨,较8月份日均产量分别下降0.49%、1.64%和0.08%。另据统计,1-9月份我国焦炭产量33181万吨,同比增长0.2%。其中9月份我国焦炭产量3645万吨,同比下降7.1%。1-9月份我国原煤产量259202万吨,同比增长5.7%。其中9月份我国原煤产量29812万吨,同比增长7.6%。
  独家点评:虽有环保在步步紧逼,但是钢铁行业的产量似乎并没有消退多少,反而是有点见长。主要是当前行情的不稳定性,环保侧重点基本都在北方的大型钢厂,比如高炉等等,连轧等钢厂并未受到多大的牵连,从型钢、建材、板材、钢管等产品上看,一味的保持着偏高的生产率,也从而弥补了原料大型钢厂产量下降的缺口。对于11-12月份来说,环保势必加码,毕竟冬季雾霾严重,又到了冲击政绩的时候,钢厂也会舍弃产量来保持成本利润,年尾的最终红利一定会维持在一定空间,这也就是为嘛当前钢铁行业有跌,但从未出现大跌,或者暴跌,或者持续性崩盘的缘由。
  也有人表示:随着冬季环保减产措施的落实,未来45#无缝管钢铁产量将会有所下降,这对钢价有一定的利好刺激。但是从总体来看,尽管有环保减产的影响,但是后期钢价并不具备大幅度上涨的条件。而且决定钢价走势的只有供需关系。
  9 月份钢铁生产 PMI 环比下降 1.90 个百分点至 59.80%, 连续八月处于扩张区间, 45#无缝管钢厂生产积极性不减。10月河北钢铁行业PMI为45.4%,环比下降5.7个百分点,结束持续5个月扩张。
  独家点评:前五月钢铁PMI均处于扩张阶段,主要还是因为前三个季度国家经济尚可,给于了钢铁行业一定的支撑。特别是GDP增速基本都在6.7-6.8%之间,愈发超过了预期,给市场增强了信心。转到10月份,基于十九大召开叠加采暖季限产提前、力度加大,市场供应收缩预期持续强化,因此压缩了钢铁的用量,供需两端均处于弱化阶段。对于11月份,预估这种趋势可能还会延续,可能会直到年底。目前华北各种环保已经出台,尤其是2+26城市策略,会进一步压低产量,至少从回升率上看,短期内会不断呈现下滑的趋势。当然PMI 也不一定预示着未来钢铁行业的下跌,关键的要素还是在于需求端能否有所长进,或者说供应端能被压制到多大程度,这两个之间的比例一旦扩大化,可能会使得钢价出现两极化的发展。因此可以说,未来年底的趋势还是非常有风险,“高不成低不就”只能在短暂性的呈现。
  从3日召开的河北省政协十一届二十四次常委会议上了解到,今年以来,河北全省共压减炼钢产能2550万吨、炼铁2066万吨、煤炭1050万吨、水泥261.5万吨、玻璃500万重量箱,分别完成年度目标的184.9%、136.7%、 139.4%、237.7%和100%,与国家签订的“6643”目标任务全部提前超额完成。
  独家点评:从压缩数量上看,河北钢铁所占比重最大,实现年度目标也算中规中矩;大家都知道,河北钢铁在全国所具有的代表性、影响性是其他区域所无法比拟的,特别是对钢铁、煤炭量大传统行业,所起到的不仅仅是左右局面,还有牵制着未来发展的重任。而且无论是产能、产量、库存、价格等多方面上看,河北在钢铁行业之中无疑还是老大式的人物。超额完成目标,肯定是对今年环保的首要肯定。随着11-12月冬季采暖的影响,预估后面可能还是变本加厉,如果单从产量上看,45#无缝管价能否支撑当前的高位,这点无需多说;能否再创新高,这得看原料面与下游面之间的博弈,原料钢厂有坚挺的理由,但是下游也有不买账的苦衷,所以说,逢高必跌,逢低必涨,也不是没有道理。钢价再涨200-300预估可能是极限了,毕竟需求给人带来的希望并不是很突出。钢价再跌100-200,预估也可能是底线了,毕竟钢铁厂还要坚守着唯一值得骄傲的红利,难道就这样功亏一篑了吗?
  截至10月31日,已有34家上市钢企披露了三季报,34家钢企前三季度合计实现营业收入10554.57亿元,归母净利润为477.84亿元。34家钢企中,除*ST重钢、*ST沪科及西宁特钢3家企业亏损外,其余31家钢企盈利,盈利率达91.18%。
  独家点评:从第一季度到第三季度整体个盈利趋势上看,今年钢铁行业盈利的大彩头应该没有问题,包括第四季度,即使钢价会下跌,但是也不会影响重大钢铁的盈利情况。环保之下,自从2016年开启,转到2017年,钢铁行业总算扬眉吐气了一把,原料面3000多的价位,成品材4000多价位似乎一切都在意料之中而已。所以说今年年底这两个,不要给于钢铁太过多的压力和期望,毕竟多半是由压缩供应端而起,45#无缝管实际上需求端并未得到长足的后劲之力。前三季度是如此,后一个季度也不会例外。


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